Giai đoạn và trạng thái công việc¶
Giai đoạn nhiệm vụ¶
Các giai đoạn công việc được hiển thị dưới dạng cột trong chế độ xem Kanban của dự án và cho phép bạn cập nhật tiến độ các công việc bằng thao tác kéo và thả. Trong hầu hết các dự án, các giai đoạn sẽ tương tự như Mới, Đang thực hiện, Backlog, v.v.
Theo mặc định, các giai đoạn công việc là riêng cho từng dự án nhưng có thể được chia sẻ giữa nhiều dự án áp dụng cùng quy trình làm việc.
Tạo giai đoạn công việc¶
Odoo Project không cung cấp các giai đoạn mặc định mà thay vào đó cho phép bạn tạo các giai đoạn tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình. Bạn sẽ được nhắc thực hiện việc này ngay sau khi creating a new project.
Để tạo một giai đoạn, nhập tên của nó vào trường Stage..., sau đó nhấn Add.
Mẹo
Nhấp vào See examples để tìm ý tưởng cho tên giai đoạn phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn.
Chỉnh sửa các giai đoạn công việc¶
Để chỉnh sửa giai đoạn nhiệm vụ, nhấp vào biểu tượng (cog) cạnh tên của nó. Từ đó, nhấp vào một trong các mục sau:
Thu gọn: để ẩn giai đoạn công việc và toàn bộ các công việc trong giai đoạn này khỏi chế độ xem Kanban.
Chỉnh sửa:
Tên: để thay đổi tên của giai đoạn.
SMS/Email Template: để tự động gửi email hoặc tin nhắn SMS cho khách hàng khi một công việc đạt giai đoạn này.
Đã thu gọn trong Kanban: để ẩn giai đoạn công việc và tất cả các công việc trong giai đoạn này khỏi chế độ xem Kanban.
Dự án: để chia sẻ giai đoạn nhiệm vụ này giữa nhiều dự án.
Tự động hoá: để tạo custom rules that trigger automatic actions (ví dụ, tạo hoạt động, thêm người theo dõi hoặc gửi thông báo webhook). Lưu ý rằng việc này sẽ kích hoạt Studio trong cơ sở dữ liệu của bạn, có thể ảnh hưởng đến gói giá của bạn.
Xóa: để xóa giai đoạn này.
Archive/Unarchive all: để lưu trữ hoặc khôi phục tất cả các nhiệm vụ trong giai đoạn này.
Trạng thái nhiệm vụ¶
Trạng thái nhiệm vụ được sử dụng để theo dõi trạng thái của các nhiệm vụ trong giai đoạn Kanban, đồng thời để đóng nhiệm vụ khi nó đã hoàn thành hoặc bị hủy. Khác với các giai đoạn Kanban, chúng không thể tùy chỉnh; Odoo có năm trạng thái nhiệm vụ và chúng được sử dụng như sau:
Đang thực hiện: đây là trạng thái mặc định của mọi nhiệm vụ, có nghĩa là công việc cần thực hiện để chuyển sang giai đoạn Kanban tiếp theo đang được tiến hành.
Yêu cầu thay đổi
Đã phê duyệt: để làm nổi bật rằng nhiệm vụ đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Canceled: để hủy tác vụ.
Hoàn thành: để đóng nhiệm vụ một khi nó đã được hoàn thành.
Ghi chú
Trạng thái nhiệm vụ Changes Requested và Approved sẽ bị xóa ngay khi nhiệm vụ được chuyển sang giai đoạn Kanban khác. Trạng thái nhiệm vụ sẽ quay lại trạng thái mặc định In Progress để có thể áp dụng lại trạng thái Changes Requested hoặc Approved một khi công việc cần thiết đã được hoàn thành trong giai đoạn Kanban này.
Trạng thái Hoàn thành và Đã hủy là độc lập với giai đoạn Kanban. Khi một nhiệm vụ được đánh dấu là Hoàn thành hoặc Đã hủy, nó sẽ được đóng lại. Nếu cần, có thể mở lại bằng cách thay đổi trạng thái của nó.