Đại lý¶
Trong ứng dụng CRM của Odoo, lead có thể được chuyển tiếp đến các đại lý (hoặc đối tác). Lead có thể được phân công thủ công, hoặc tự động phân công, dựa trên cấp độ và vị trí được chỉ định của đại lý.
Cấu hình¶
Để sử dụng các tính năng đại lý, trước tiên cần phải cài đặt phân hệ Đại lý (Resellers). Điều hướng đến ứng dụng , và xóa bộ lọc Ứng dụng khỏi thanh Tìm kiếm.... Sau đó, tìm kiếm Đại lý.
Nhấp Cài đặt (Install) trên thẻ phân hệ Đại lý (Resellers) xuất hiện. Thao tác này sẽ cài đặt phân hệ và quay lại bảng điều khiển chính của Odoo.
Sau khi phân hệ được cài đặt, điều hướng đến . Dưới menu có một mục mới, có tiêu đề Thành viên, với ba tùy chọn bên dưới: Cấp bậc, Kích hoạt đối tác và Kế hoạch hoa hồng.
Cấp độ¶
Cấp độ đối tác được sử dụng để phân biệt giữa các Đại lý khác nhau. Để xem các cấp độ, điều hướng đến .
Trên trang Cấp độ xuất hiện, có ba cấp độ mặc định:
Vàng
Bạc
Đồng
Các cấp độ mới có thể được thêm vào, nếu cần, bằng cách nhấp Mới, và điền vào biểu mẫu cấp độ kết quả.
Các cấp độ hiện có cũng có thể được chỉnh sửa và đổi tên, nếu muốn. Để sửa đổi một cấp độ, chọn nó từ danh sách và tiến hành thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn nào từ trang biểu mẫu cấp độ xuất hiện.
Trọng số cấp độ (Level Weight) được sử dụng để quyết định xác suất một đối tác được phân công một lead hoặc cơ hội. Trên biểu mẫu cấp độ, gán một giá trị số (lớn hơn 0) cho trường Trọng số cấp độ (Level Weight). Nếu trọng số là 0, không có lead nào được phân công.
Mẹo
Trọng số cấp độ (Level Weight) có thể được gán trên một bản ghi liên hệ cá nhân. Trọng số được gán trên bản ghi cá nhân sẽ ghi đè lên trọng số mặc định được gán trên biểu mẫu cấu hình cấp độ.
Kích hoạt đối tác¶
Kích hoạt đối tác được sử dụng để xác định trạng thái của một đối tác. Kích hoạt được gán trên một bản ghi liên hệ cá nhân và có thể được sử dụng để nhóm hoặc lọc báo cáo Phân tích đối tác (Partnership Analysis) ().
Để xem các cấp độ đối tác, điều hướng đến
Ba loại kích hoạt được tạo theo mặc định trong ứng dụng CRM:
Đang hoạt động hoàn toàn (Fully Operational)
Giai đoạn tăng tốc (Ramp-up)
Liên hệ lần đầu (First Contact)
Các kích hoạt đối tác mới có thể được thêm vào, nếu cần, bằng cách nhấp Mới (New), và nhập Tên (Name) trên dòng mới xuất hiện. Sau đó, chọn trạng thái mong muốn trong cột Hoạt động (Active).
Các kích hoạt đối tác hiện có cũng có thể được chỉnh sửa và đổi tên, nếu muốn. Để đổi tên trạng thái, nhấp vào trường Tên (Name) của cấp độ mong muốn và nhập tên mới.
Để thay đổi trạng thái hoạt động của một kích hoạt, trượt nút bật/tắt trong cột Hoạt động (Active) của kích hoạt mong muốn sang vị trí không hoạt động.
Phân công đối tác¶
Sau khi cấp độ và kích hoạt đối tác được cấu hình.
Để cập nhật một bản ghi đối tác cá nhân, điều hướng đến , và nhấp vào thẻ Kanban cho đối tác mong muốn để mở bản ghi khách hàng.
Trên bản ghi khách hàng, nhấp vào tab Phân công đối tác.
Nhấp vào trường Cấp độ đối tác (Partner Level), và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống để gán một cấp độ. Nhấp vào trường Kích hoạt (Activation), và chọn một loại kích hoạt đối tác từ danh sách thả xuống, nếu muốn. Sau đó, nhấp vào trường Trọng số cấp độ (Level Weight) để gán một trọng số cấp độ khác, nếu cần.
Đăng thông tin đối tác¶
Khi cài đặt các ứng dụng Odoo Trang web và Đại lý, một trang web mới (/partners) được tạo ra để hiển thị danh sách tất cả các đối tác đang hoạt động từ ứng dụng CRM.
Tiếp theo, quay lại , và nhấp vào thẻ Kanban cho một đối tác. Từ biểu mẫu liên hệ của đối tác đó, nhấp vào nút thông minh Đi đến trang web (Go to Website) ở phía trên cùng của trang để mở trang web của đối tác đó.
Tiếp theo, nhấp Chỉnh sửa (Edit) ở góc trên bên phải của trang web của đối tác, và sử dụng các khối dựng (building blocks) để thêm bất kỳ yếu tố thiết kế bổ sung nào, hoặc thông tin về đối tác.
Mẹo
Tóm tắt công ty là một phần thông tin bổ sung hữu ích cho trang này.
Sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào cho trang, nhấp Lưu (Save). Ở phía trên cùng của trang, trượt nút bật/tắt Chưa đăng (Unpublished) sang vị trí Đã đăng (Published) đang hoạt động, nếu cần.
Lặp lại các bước này cho tất cả đối tác.
