Điểm¶
Ponto là dịch vụ bên thứ ba trả phí, cho phép công ty và chuyên gia kết nối nhiều tài khoản ngân hàng vào một nền tảng duy nhất. Nó cung cấp một cái nhìn tổng hợp về tất cả các giao dịch trong một giao diện duy nhất. Khi được tích hợp với Odoo, nó tự động đồng bộ các giao dịch ngân hàng trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của mình.
Ghi chú
Việc sử dụng Ponto sẽ chịu các phí áp dụng.
Cấu hình¶
Để kết nối ngân hàng với Odoo bằng cách sử dụng Ponto làm nhà cung cấp bên thứ ba, hãy thực hiện các bước sau:
Cài đặt địa chỉ email của bạn: Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên‑phải, chọn My profile, và điền vào trường Email.
Tạo tài khoản Ponto¶
Truy cập Ponto website .
Nhấn Login, rồi Not a user yet? và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản mới.
Ghi chú
Sử dụng cùng địa chỉ email như used for your Odoo profile
Sau khi đăng nhập, tạo một Organization và cung cấp các chi tiết liên hệ cần thiết.
Cho phép Ponto truy cập dữ liệu tài khoản ngân hàng
Nhấn Tài khoản, Thêm tài khoản, rồi Chọn ngân hàng của bạn, nhập tham chiếu tài khoản ngân hàng và làm theo các bước trên màn hình để hoàn thành quá trình liên kết.
Thêm tất cả các tài khoản ngân hàng liên quan cần được đồng bộ với Odoo, sau đó tiến hành các bước tiếp theo.
Kết nối với Odoo¶
Khi connecting a bank to Odoo sử dụng Ponto làm nhà cung cấp bên thứ ba, hãy thực hiện các bước sau:
Khi kết nối tới ngân hàng mong muốn, hãy chắc chắn Ponto được chọn làm bên thứ ba Provider
Chọn tài khoản để cấp quyền cho Ponto truy cập số dư và giao dịch tài khoản, sau đó xác nhận lựa chọn.
Cho phép Odoo yêu cầu thông tin tài khoản và khởi tạo lệnh thanh toán.
Chọn tài khoản ngân hàng cụ thể để kết nối
Mẹo
Hãy chắc chắn chọn ô đồng ý để cho phép chia sẻ thông tin với Odoo.
Chọn tất cả các tài khoản cần truy cập và đồng bộ, bao gồm cả các tài khoản từ các tổ chức ngân hàng khác.
Thanh toán nhà cung cấp bằng Ponto¶
Quan trọng
Trước khi quản lý thanh toán cho nhà cung cấp bằng Ponto, hãy chắc chắn các bước sau đã được hoàn thành:
The SEPA Credit Transfer payment method has been added to the bank journal
Mô-đun Account Online Payment (
account_online_payment) đã installed.
Để ghi nhận thanh toán nhà cung cấp bằng Ponto, thực hiện các bước sau:
Đi đến và tạo thanh toán. Điền vào trường Sổ nhật ký ngân hàng tương ứng, chọn SEPA Credit Transfer làm Phương thức thanh toán, và nhập Tài khoản ngân hàng nhà cung cấp. Sau đó nhấn Xác nhận.
Đi tới và tạo một lô. Chọn cùng một Sổ nhật ký và Phương thức thanh toán, và nhấp vào Thêm dòng để chọn khoản thanh toán được tạo ở bước trước.
Nhấn Initiate Payment để kết nối tới Ponto và làm theo các bước để ký thanh toán.