Tạo cơ hội từ cuộc hẹn¶
Khi tạo một loại cuộc hẹn mới trong ứng dụng Appointments, người dùng có tùy chọn tạo các cơ hội mới từ thông tin của các đặt chỗ mới. Tùy chọn này lấy thông tin từ các cuộc hẹn đã lên lịch và tạo các cơ hội trong ứng dụng CRM.
Quan trọng
This option is only available if the CRM application is installed on the database.
Cấu hình¶
Navigate to the Appointments app dashboard. Click New to create a new appointment type. To edit an existing appointment type, click Action at the far-right of the appointment line, to open the drop-down menu, then click Edit.
Trong bản ghi loại lịch hẹn, nhấp vào thẻ Options, và đánh dấu ô kiểm Create Opportunities
Thêm câu hỏi¶
Thẻ Questions cho phép người dùng add questions vào trang đặt lịch hẹn. Khi khách hàng đặt một khung thời gian hẹn, họ được yêu cầu trả lời các câu hỏi này. Thông tin do khách hàng cung cấp có sẵn trong new opportunity. Việc thêm câu hỏi vào loại lịch hẹn là tùy chọn. Tuy nhiên, thông tin bổ sung được ghi lại qua các câu hỏi có thể hữu ích sau này trong phễu bán hàng.
Example
Một công ty nội thất tạo một loại lịch hẹn mới để demo sản phẩm. Khách hàng đặt lịch với nhân viên sales để thảo luận về nhu cầu nội thất và thiết kế của họ. Tuy nhiên, vì mỗi cuộc hẹn chỉ kéo dài ba mươi phút, nhân viên sales không có đủ thời gian để giới thiệu tất cả các kiểu nội thất có sẵn trong mỗi buổi demo. Họ thêm các câu hỏi vào loại lịch hẹn để yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà họ quan tâm. Việc này không chỉ giúp chuẩn bị tốt hơn cho buổi demo, mà còn đảm bảo thông tin rõ ràng hơn trong quá trình bán hàng sau này.
Xem cơ hội mới¶
Để xem các cơ hội được tạo từ các cuộc hẹn, điều hướng đến bảng điều khiển ứng dụng . Nếu cần, bỏ các bộ lọc khỏi thanh tìm kiếm. Sau đó, nhấp vào thẻ Kanban của cơ hội phù hợp để mở nó.
Thông tin liên hệ từ cuộc hẹn được thêm vào bản ghi cơ hội. Các câu trả lời mà khách hàng cung cấp cho các câu hỏi tùy chọn được bao gồm trong tab Internal Notes. Cuộc hẹn đã lên lịch được liệt kê trong Chatter của bản ghi và có thể chỉnh sửa từ đó.
Ghi chú
Nếu một cơ hội được tạo từ một loại cuộc hẹn resource based, người dùng tạo loại cuộc hẹn sẽ được liệt kê là Salesperson cho cơ hội. Nếu nó được tạo từ một cuộc hẹn dựa trên người dùng, người dùng mà cuộc hẹn được lên lịch cùng sẽ được chỉ định là Salesperson.