Guatemala

Đầu trang

Với bản địa hoá Guatemala, bạn có thể kết nối với cơ quan thuế Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) để tạo tài liệu điện tử với XML, số chứng từ tài chính và chữ ký điện tử.

Các tài liệu được hỗ trợ là:

• FACT-Factura

• FCAM-Factura Cambiaria

• FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente

• NCRE-Credit Note

• NDEB-Debit Note

• NABN-Nota de Abono

• FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,

• FACT-Factura with Export Complement.

Cài đặt địa phương yêu cầu một tài khoản Infile, cho phép người dùng tạo tài liệu điện tử trong Odoo. Để yêu cầu tài khoản Infile, điền vào Infile Registration Form.

Xem thêm

Documentation on e-invoicing's legality and compliance in Guatemala

Bảng thuật ngữ

Các thuật ngữ sau được sử dụng trong toàn bộ bản địa hoá của Guatemala:

• SAT: Superintendencia de Administración Tributaria là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thực thi việc nộp thuế tại Guatemala.

• FEL: Factura Electrónica en Línea là hệ thống hóa đơn điện tử do SAT tại Guatemala bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp phát hành và quản lý tài liệu điện tử phù hợp với quy định địa phương.

• EDI: Trao đổi dữ liệu điện tử đề cập đến việc gửi các tài liệu điện tử.

• Infile: là tổ chức bên thứ ba giúp tạo thuận lợi cho việc trao đổi tài liệu điện tử giữa các công ty và chính phủ Guatemala.

• UUID: Mã định danh duy nhất toàn cầu là một mã ký tự số duy nhất do SAT cấp cho mỗi tài liệu điện tử đã chứng nhận trong hệ thống FEL, dùng để truy xuất nguồn gốc và xác thực chính thức.

• Các loại cụm từ có mã kịch bản cụ thể được sử dụng trong bản địa hóa Guatemala để đáp ứng yêu cầu của SAT. Chúng nên được thêm tùy theo chế độ phát hành, người nhận và loại hoạt động. Những cụm từ này được sử dụng trong tài liệu XML và PDF.

• Mã cơ sở: Một định danh duy nhất được SAT gán cho mỗi cơ sở kinh doanh, cần thiết cho việc lập hoá đơn điện tử.

• Quetzal: Tiền tệ chính thức của Guatemala, có ký hiệu GTQ. Đây là tiền tệ cơ sở cho mọi giao dịch tài chính trong bản địa hóa Guatemala.

Cấu hình

Cài đặt mô-đun

Install các mô-đun sau để có được tất cả các tính năng của bản địa hóa Guatemala:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Guatemala - Accounting	l10n_gt	Gói fiscal localization package mặc định. Nó bổ sung các đặc tính kế toán cho bản địa hóa Guatemala, đại diện cho cấu hình tối thiểu cần thiết cho một công ty hoạt động tại Guatemala theo hướng dẫn của SAT. Việc cài đặt mô-đun sẽ tự động tải hệ thống tài khoản và thuế.
Guatemala Accounting EDI	l10n_gt_edi	Bao gồm tất cả các yêu cầu kỹ thuật và chức năng để tạo và xác thực Electronics Documents, dựa trên tài liệu kỹ thuật được công bố bởi SAT. Các tài liệu được ủy quyền là listed above.

Ghi chú

Odoo tự động cài đặt mô-đun cơ bản Guatemala - Accounting khi cơ sở dữ liệu được cài đặt với Guatemala được chọn làm quốc gia. Tuy nhiên, để kích hoạt hoá đơn điện tử, mô-đun Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) cần được cài đặt thủ công installed

Công ty

Để cấu hình thông tin công ty của bạn, mở ứng dụng Cài đặt, cuộn xuống phần Companies, nhấn Update Info, và cấu hình các mục sau:

• Tên công ty

• Address, bao gồm Street, City, State, ZIP, và Country

• Tax ID: Nhập số định danh cho loại người nộp thuế đã chọn.

• VAT Affiliation: Chọn đối tượng VAT cho công ty, là loại chế độ mà công ty thuộc.

• Legal Name: The legal name of the company, which is used in the XML and PDF documents.

• Establishment Code: A necessary part of the XML when creating an electronic document. If this field is not set, all electronic documents will be rejected.

  Để tìm Establishment Code trong SAT account, hãy vào FEL ‣ Administración de Establecimientos. Danh sách các cơ sở đã đăng ký sẽ được hiển thị cùng với các mã tương ứng của chúng.

Quan trọng

Sau khi cấu hình công ty trong cài đặt cơ sở dữ liệu, chuyển đến biểu mẫu liên hệ của công ty và xác nhận rằng Identification Number Type được đặt thành NIT.

Thông tin xác thực hóa đơn điện tử

Tại Guatemala, việc lập hoá đơn điện tử là bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp. Odoo kết nối với nhà cung cấp ủy quyền, Infile, để tạo và gửi các tài liệu điện tử tới SAT để xác thực.

Trước khi phát hành tài liệu điện tử, bạn phải cấu hình và kết nối Odoo với Infile để đảm bảo chúng được xác thực đúng cách và được gán một UUID chính thức.

Tệp tin nhập

Ký thỏa thuận dịch vụ trực tiếp với Infile. Infile sau đó sẽ cung cấp các thông tin đăng nhập cần thiết để nhập vào Odoo.

Ghi chú

Để tạo tài khoản Infile và hưởng 8% giảm giá có sẵn cho khách hàng Odoo, vui lòng điền vào: Infile Registration Form. Một đại lý Infile sẽ liên hệ với bạn để hỗ trợ hoàn thành quy trình khởi tạo và ký hợp đồng dịch vụ.

Odoo

Trong Odoo, sau khi bạn đã hoàn thành quá trình Infile, điều hướng tới Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, cuộn xuống phần Guatemalan Localization, sau đó làm theo các bước sau:

1. Chọn môi trường Infile Web Services, có thể là Test hoặc Production

2. Nhập Infile Credentials:

   • Infile WS Username or Prefix

   • Infile Token

   • Infile Key

3. Nhấn vào Save.

Ghi chú

Infile Credentials được Infile cung cấp và là bắt buộc cho cả môi trường thử nghiệm và môi trường sản xuất. Nếu chúng không có sẵn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Infile.

Mẹo

Môi trường demo chỉ dành cho mục đích thử nghiệm và không tạo ra tài liệu pháp lý, khóa UUID, hoặc số folio tài chính. Không cần tài khoản hoặc thông tin đăng nhập Infile để sử dụng môi trường demo.

Đa tiền tệ

Tỷ giá hối đoái chính thức ở Guatemala được cung cấp bởi Bank of Guatemala. Odoo có thể kết nối trực tiếp tới dịch vụ của họ và lấy tỷ giá tiền tệ tự động hoặc thủ công.

Xem thêm

Multi-currencies

Dữ liệu chính

Hệ thống tài khoản

chart of accounts được cài đặt mặc định như một phần của bộ dữ liệu được bao gồm trong mô-đun bản địa hoá, các tài khoản được tự động ánh xạ trong thuế, tài khoản phải trả mặc định và tài khoản phải thu mặc định.

Các tài khoản có thể được thêm hoặc xóa theo nhu cầu của công ty.

Liên hệ

Các trường sau phải được điền trong mẫu liên hệ:

• Tên công ty

• Address, bao gồm Street, City, State, ZIP, và Country

• Identification Number:

  • Type: Chọn loại định danh.

  • Number: Cần thiết để xác nhận hoá đơn điện tử.

Ghi chú

Để tự động đưa một cụm từ cụ thể vào XML và PDF của mọi hoá đơn điện tử cho một đối tác, chọn nó trong trường Phrases trên thẻ Sales & purchase của form đối tác.

Thuế

Là một phần của mô-đun địa phương hoá Guatemala, các thuế được tạo tự động cùng với cấu hình và các tài khoản tài chính liên quan.

Hóa đơn điện tử

Khi cơ sở dữ liệu đã được cấu hình thành công, các tài liệu điện tử có thể được tạo và gửi.

Khi customer invoices được xác nhận, chúng có thể được gửi điện tử tới SAT qua Infile, với điều kiện các trường sau được hoàn thành:

• Customer: Type the customer's information.

• GT Document Type: Chọn loại tài liệu bạn muốn tạo, ví dụ: FACT - Factura Electrónica hoặc FCAM - Factura Cambiara. Mặc định, kiểu tài liệu được thiết lập thành FACT.

• Due date: To compute if the invoice is due now or later.

• Journal: Chọn sổ nhật ký bán hàng.

• Products: Specify the product(s) with the correct taxes.

Khi hoàn tất, nhấn Confirm.

Ghi chú

Nếu bạn cần thêm một cụm từ cụ thể dựa trên giao dịch, hãy chuyển đến thẻ Other Info và thêm cụm từ tương ứng vào GT Phrases. Các cụm từ này được sử dụng trong tài liệu XML và PDF.

Ghi chú

Nếu bạn cần thêm phụ lục vào hoá đơn, bạn có thể thực hiện trong trường Terms and Conditions. Phụ lục sẽ được bao gồm trong tài liệu XML và có thể được dùng để cung cấp thông tin bổ sung hoặc ghi chú liên quan đến hoá đơn.

Sau khi xác nhận hóa đơn, nhấn Send. Trong trình hướng dẫn xuất hiện, hãy đảm bảo bật các ô kiểm Send to SAT và by Email để gửi XML tới SAT qua dịch vụ web của Infile và gửi hóa đơn đã xác thực tới email của khách hàng, và nhấn Send. Sau đó, sẽ xảy ra các bước sau:

• Tài liệu XML đã được tạo.

• UUID đã được tạo.

• XML được xử lý đồng bộ bởi Infile.

  • Nếu được chấp nhận, tệp sẽ được hiển thị trong khung trao đổi và email tới khách hàng kèm theo tệp pdf và xml tương ứng sẽ được gửi.

  • Nếu tệp chứa lỗi, một tin nhắn cảnh báo sẽ hiển thị lý do (các) và email sẽ không được gửi.

Tab SAT sau đó hiển thị như sau:

• Datetime: Dấu thời gian ghi lại khi tạo XML.

• GT Status: Kết quả trạng thái thu được trong phản hồi SAT. Nếu tệp chứa lỗi, một tin nhắn cảnh báo sẽ hiển thị các lý do và email sẽ không được gửi.

• UUID: Định danh duy nhất được SAT cấp cho tài liệu điện tử.

• Download Certificate: Để tải về tệp XML đã gửi, ngay cả khi kết quả SAT bị từ chối.

Phiếu ghi nợ và ghi có

Để gửi phiếu ghi nợ hoặc ghi có tới Infile, trước tiên tạo debit hoặc credit note.

Sau đó, trong cửa sổ Send, nhấp vào Send to SAT (Guatemalan EDI) để gửi để xác thực thời gian thực. Khi xác thực thành công, mã QR từ Infile được chèn vào PDF phiếu ghi nợ hoặc ghi có.

Xuất hóa đơn

Hoá đơn xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Loại định danh của khách hàng Identification type phải là VAT, Passport hoặc Foreign ID.

• Các trường sau phải được định nghĩa trong tab Other Info của hóa đơn bán hàng, dưới phần Accounting:

  • Incoterm

  • GT Phrases: Type 4 Code 1

  • Consignatory Company

• Tất cả các dòng hóa đơn phải bao gồm thuế được đặt ở 0%