Lợi nhuận dự án¶
Khi thực hiện các dự án có tính phí, việc xác định liệu dự án của bạn có tạo ra lợi nhuận hay không là rất quan trọng. Đánh giá lợi nhuận dự án bao gồm việc theo dõi chi phí của các nguồn lực được sử dụng để thực hiện dự án, chẳng hạn như chi phí nhân viên, nguyên vật liệu, mua sắm, chi phí phát sinh hoặc dịch vụ hậu mãi, và so sánh chúng với doanh thu của dự án.
Lợi nhuận dự án được theo dõi trong project dashboard trên tất cả các dự án có thể tính phí.
Để truy cập bảng điều khiển dự án, mở ứng dụng Dự án và điều hướng tới dự án áp dụng. Nhấp vào biểu tượng (trượt) để thêm Bảng điều khiển vào thanh trên của dự án.
Mẹo
Bạn cũng có thể truy cập project dashboard bằng cách di chuột qua thẻ của dự án mong muốn, nhấp vào (vertical ellipsis), và chọn Dashboard.
Bảng trang chủ lợi nhuận nằm ở bên phải trang chủ dự án và hiển thị dữ liệu cho tất cả bản ghi liên kết với dự án và tài khoản phân tích của nó. Bảng này được chia thành hai phần chính: doanh thu hiển thị chi tiết thu nhập do dự án tạo ra, và chi phí mà công ty bạn phải gánh chịu. Một bản ghi có thể xuất hiện trong cả hai phần, ví dụ: cùng một bảng chấm công được liệt kê trong Doanh thu với số tiền khách hàng đã thanh toán cho công việc và trong Chi phí với số tiền lương trả cho nhân viên.
Các khoản tiền hiển thị trong báo cáo lợi nhuận được chia thành ba cột:
Dự kiến: số tiền dự kiến dựa trên các đơn bán hoặc đơn mua hiện có.
Cần xuất hoá đơn (doanh thu) hoặc Cần lập hoá đơn (chi phí): số tiền sẽ được chuyển sang cột này khi công việc hoặc hàng hoá đã được giao, ví dụ, một timesheet đã được tạo và/hoặc xác nhận, một đơn xuất kho đã được đánh dấu là hoàn thành, hoặc số lượng đã giao đã được cập nhật thủ công trên đơn bán hàng.
Đã lập hoá đơn hoặc Đã lập phiếu: các khoản tiền sẽ được chuyển sang cột này khi một hoá đơn bán hoặc hoá đơn mua đã được xác nhận.
Dựa trên nguyên tắc tương tự, phần doanh thu được chia tiếp thành các cột Đã bán, Đã giao và Đã lập hóa đơn. Sử dụng biểu tượng (mũi tên) để xem chi tiết phân tách cho mỗi dòng.
Mẹo
Sử dụng top bar của dự án để dễ dàng truy cập và chỉnh sửa các bản ghi liên kết với lợi nhuận của dự án từ chế độ xem Kanban của dự án.
Quan trọng
Để một bản ghi được hiển thị trên bảng điều khiển lợi nhuận, nó phải được liên kết với dự án và analytic account của dự án.
Các bản ghi sau có thể được hiển thị trong bảng điều khiển lợi nhuận.
Doanh thu¶
Bảng chấm công: doanh thu từ bảng chấm công, được phân chia theo Chính sách hóa đơn được chọn trên mẫu sản phẩm (ví dụ, Trả trước/Giá cố định, Dựa trên Bảng chấm công, Dựa trên Cột mốc)
Materials: tổng giá bán của các sản phẩm được bán qua đơn bán hàng liên kết với dự án.
Hóa đơn bán hàng: tổng số các hóa đơn liên kết với dự án.
Đăng ký: tổng giá bán của subscriptions liên kết với dự án.
Thanh toán trước: tổng cộng Thanh toán trước liên kết với dự án.
Chi phí: bất kỳ chi phí nào đã được xuất hoá đơn lại cho khách hàng.
Chi phí¶
Bảng chấm công: tổng chi phí của thời gian được nhân viên ghi lại qua timesheets, dựa trên HR settings của nhân viên.
Purchase Orders: tổng chi phí của purchase orders liên kết với dự án. Những đơn hàng này có thể bao gồm hàng hoá, nguyên vật liệu, hoặc thậm chí là dịch vụ thuê ngoài. Mục này chỉ xuất hiện khi hoá đơn nhà cung cấp được vào sổ.
Materials: tổng chi phí của các sản phẩm được bao gồm trong stock moves (giao hàng và nhận hàng) đã được xác nhận cho dự án. Phần này chỉ được hiển thị nếu Analytic Costs đã được kích hoạt trong cho các hoạt động áp dụng. Điều này đảm bảo rằng chi phí của sản phẩm được theo dõi trong quá trình di chuyển hàng tồn kho.
Expenses: tổng chi phí của expenses liên kết với dự án đã được gửi và phê duyệt.
Hóa đơn nhà cung cấp: tổng chi phí của hóa đơn nhà cung cấp liên kết với tài khoản phân tích của dự án.
Lệnh sản xuất: tổng chi phí của các lệnh sản xuất liên kết với tài khoản phân tích của dự án.
Chi phí khác: bất kỳ chi phí nào khác liên kết với tài khoản phân tích của dự án.