Báo cáo doanh thu dự kiến¶

Báo cáo doanh thu dự kiến (Expected revenue report) là tổng giá trị tiền mặt của các lead được dự kiến sẽ chốt vào một ngày nhất định, thường là cuối tháng hiện tại.

Báo cáo doanh thu dự kiến tổng hợp tất cả lead đang hoạt động trong quy trình bán hàng có ngày chốt dự kiến được thiết lập và so sánh hiệu suất của các bộ phận sales trong một khung thời gian nhất định.

Cận cảnh ngày dự kiến kết thúc trên một lead trong ứng dụng CRM.

Bằng cách lấy báo cáo doanh thu dự kiến hàng tháng, quản lý sales có thể thấy thành viên nào đang đạt được mục tiêu của họ và ai có thể cần hỗ trợ thêm để chốt các giao dịch có giá trị.

Tạo báo cáo doanh thu dự kiến¶

Để tạo báo cáo doanh thu dự kiến, trước tiên điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình bán hàng. Thao tác này sẽ mở bảng điều khiển Phân tích quy trình bán hàng.

Quan trọng

Bảng điều khiển Phân tích quy trình bán hàng bao gồm một số bộ lọc trong thanh tìm kiếm theo mặc định. Xóa các bộ lọc này trước khi thêm bất kỳ bộ lọc tùy chỉnh bổ sung nào.

Ở phía trên bên trái của báo cáo, nhấp Chỉ số, sau đó chọn Doanh thu dự kiến từ menu thả xuống.

Ở đầu trang, nhấp vào biểu tượng 🔻 (tam giác hướng xuống) bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống, trong đó có các cột Bộ lọc, Nhóm theo và Mục yêu thích. Dưới cột Bộ lọc, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh, thao tác này sẽ mở cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Thêm bộ lọc tuỳ chỉnh¶

Để tạo báo cáo doanh thu dự kiến, cần tạo các bộ lọc cho các điều kiện sau:

Ngày đóng dự kiến (Expected closing date): giới hạn kết quả chỉ bao gồm các lead dự kiến chốt trong một khung thời gian cụ thể.

Loại trừ lead chưa được phân công (Exclude unassigned lead): loại trừ các lead chưa được phân công cho nhân viên sales nào.

Bộ phận sales cụ thể (Specific sales teams): giới hạn kết quả chỉ bao gồm các lead được giao cho một hoặc nhiều bộ phận sales. Bộ lọc này là tùy chọn và không nên được đưa vào nếu báo cáo dành cho toàn bộ công ty.

Thêm bộ lọc cho ngày đóng dự kiến¶

Trên cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới. Nhập Ngày đóng dự kiến vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để chọn từ danh sách. Nhấp vào trường thứ hai và chọn được thiết lập. Điều này giới hạn kết quả chỉ bao gồm các lead có ngày đóng dự kiến được liệt kê.

Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc để sao chép nó.

Mẹo

Sử dụng biểu tượng ➕ (dấu cộng) giúp dễ dàng thêm nhiều quy tắc dựa trên cùng một bộ lọc.

Trong trường thứ hai của quy tắc mới, chọn nằm giữa (is between) từ menu thả xuống. Thao tác này tạo ra một khung thời gian đã đặt, trong đó ngày đóng dự kiến phải xảy ra để lead được đưa vào kết quả.

Nhấp vào từng trường ngày, từng trường một, và sử dụng cửa sổ lịch bật lên để thêm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào quy tắc. Đây thường là ngày bắt đầu và ngày kết thúc của đạt hiện tại hoặc quý tài chính.

Loại trừ lead chưa được phân công¶

Sau khi lọc theo ngày kết thúc dự kiến, hãy thêm một Quy tắc mới. Sau đó, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới và nhập Nhân viên sales vào thanh Tìm kiếm..., hoặc cuộn danh sách để chọn. Nhấp vào trường thứ hai của quy tắc và chọn đã thiết lập từ menu thả xuống. Thao tác này sẽ loại trừ mọi kết quả không có nhân viên sales được chỉ định.

Thêm bộ lọc cho bộ phận sales¶

Ghi chú

Bộ lọc này là tùy chọn. Để xem kết quả cho toàn bộ công ty, không thêm bộ lọc này và tiếp tục đến Xem kết quả (View results).

Để giới hạn kết quả báo cáo cho một hoặc nhiều bộ phận sales, hãy nhấp Quy tắc mới. Tiếp theo, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới, rồi nhập Bộ phận sales vào thanh Tìm kiếm..., hoặc cuộn danh sách để tìm và chọn mục này.

Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn :guilabel:`nằm trong (is in) từ menu thả xuống. Chọn toán tử này giới hạn kết quả cho các đội ngũ bán hàng được chỉ định trong trường tiếp theo.

Cuối cùng, nhấp vào trường thứ ba, và chọn: thực hiện một lựa chọn từ danh sách đầy đủ được tiết lộ trong menu bật lên, hoặc nhập vài ký tự đầu tiên của tiêu đề bộ phận sales cụ thể để nhanh chóng tìm và chọn nó làm tham số.

Mẹo

Nhiều bộ phận có thể được thêm vào quy tắc Bộ phận sales, trong đó mỗi tham số được xử lý bằng toán tử "hoặc" (ví dụ: "bất kỳ") trong logic tìm kiếm.

Cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh với các bộ lọc tùy chỉnh được cấu hình cho báo cáo doanh thu dự kiến.

Xem kết quả¶

Ở đầu biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, có tùy chọn để khớp bất kỳ hoặc tất cả các quy tắc. Để báo cáo chạy chính xác, chỉ những bản ghi khớp tất cả các bộ lọc bên dưới mới nên được đưa vào. Trước khi thêm bộ lọc, hãy đảm bảo đã chọn tất cả ở trường này.

Nhấn mạnh vào tùy chọn khớp tất cả các bộ lọc trong cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Ở cuối biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, nhấp Thêm.

Xem tuỳ chọn¶

Báo cáo doanh thu dự kiến được hưởng lợi từ việc sử dụng nhiều chế độ xem. Chế độ xem đồ thị mặc định có thể được sử dụng để xác định nhân viên sales nào được dự kiến sẽ mang lại doanh thu cao nhất, trong khi chế độ xem danh sách và chế độ xem pivot cung cấp thêm chi tiết về các giao dịch cụ thể.

Chế độ xem đồ thị được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu và có lợi trong việc xác định các mẫu và xu hướng.

Biểu đồ cột được sử dụng để hiển thị sự phân phối dữ liệu trên một số danh mục hoặc giữa một số nhân viên sales.

Biểu đồ đường hữu ích để hiển thị các xu hướng thay đổi trong một khoảng thời gian.

Biểu đồ tròn hữu ích để hiển thị sự phân phối, hoặc so sánh, dữ liệu giữa một số lượng nhỏ các danh mục hoặc nhân viên sales, đặc biệt là cách chúng hình thành phần có ý nghĩa của một bức tranh toàn cảnh.

Chế độ xem mặc định cho báo cáo doanh thu dự kiến là biểu đồ cột, biểu đồ xếp chồng. Để thay đổi sang chế độ xem đồ thị khác, nhấp vào một trong các biểu tượng ở phía trên bên trái của báo cáo. Mặc dù cả biểu đồ đường và biểu đồ cột đều có sẵn ở chế độ xem xếp chồng, nhưng biểu đồ tròn thì không.