Chuyển đổi lead thành cơ hội¶
Lead đóng vai trò là bước sàng lọc trước khi tạo Cơ hội. Điều này cung cấp thêm thời gian để xem xét tiềm năng và đánh giá tính khả thi, trước khi Cơ hội được phân công cho một nhân viên sales.
Cấu hình¶
Để kích hoạt thiết lập Lead, hãy vào và đánh dấu chọn ô Lead. Sau đó, nhấp Lưu.
Việc kích hoạt tính năng này sẽ thêm một tùy chọn menu mới là Lead vào thanh tiêu đề, nằm dọc theo phía trên cùng của màn hình.
Sau khi cài đặt Lead được kích hoạt, nó sẽ áp dụng cho tất cả bộ phận sales theo mặc định. Để tắt tính năng lead cho một bộ phận cụ thể, hãy đi đến . Sau đó, chọn một bộ phận từ danh sách để mở trang cấu hình của bộ phận đó. Bỏ chọn hộp kiểm Lead, nằm bên dưới trường Bộ phận sales, rồi nhấp Lưu.
Chuyển đổi lead thành cơ hội¶
Để chuyển đổi một lead thành cơ hội, điều hướng đến , và nhấp vào một lead từ danh sách để mở nó.
Cảnh báo
Cố gắng chuyển đổi một tiềm năng có xác suất 100% thành cơ hội sẽ gây ra một thông báo lỗi.
Nếu ở đầu trang của lead xuất hiện nút thông minh Lead tương tự, điều đó cho thấy trong cơ sở dữ liệu đã tồn tại một lead hoặc cơ hội tương tự. Trước khi chuyển đổi lead này, hãy nhấp vào nút đó để xác nhận xem lead có nên được gộp hay không.
Nhấp vào nút Chuyển đổi thành cơ hội (Convert to Opportunity), nằm ở phía trên bên trái của trang.
Thao tác này sẽ mở cửa sổ bật lên Chuyển đổi thành cơ hội. Tại đây, trong trường Tác vụ chuyển đổi, hãy chọn tùy chọn Chuyển đổi thành cơ hội.
Ghi chú
Để gộp lead này với một lead hoặc cơ hội tương tự đã tồn tại, hãy chọn Gộp với các cơ hội hiện có trong trường Tác vụ chuyển đổi. Thao tác này sẽ tạo ra danh sách các lead/cơ hội tương tự để gộp.
Khi gộp, Odoo sẽ ưu tiên lead/cơ hội nào được tạo trong hệ thống sớm hơn, và gộp toàn bộ thông tin vào lead/cơ hội được tạo trước đó. Tuy nhiên, nếu gộp một lead với một cơ hội, thì bản ghi sau khi gộp luôn được coi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.
Sau đó, hãy chọn Nhân viên sales và Bộ phận sales để gán cho cơ hội. Cả hai trường đều không bắt buộc; tuy nhiên, nếu chọn trong trường Nhân viên sales, thì trường Bộ phận sales sẽ tự động được điền dựa trên các đội ngũ mà nhân viên đó được phân công.
Nếu lead đã được phân công cho một nhân viên sales hoặc một bộ phận, các trường này sẽ tự động điền thông tin đó.
Dưới tiêu đề Khách hàng (Customer), chọn từ các tùy chọn sau:
Tạo khách hàng mới (Create a new customer): Chọn tùy chọn này để sử dụng thông tin trong lead để tạo một bản ghi khách hàng mới.
Liên kết với khách hàng hiện có (Link to an existing customer): Chọn tùy chọn này, sau đó chọn một khách hàng từ menu thả xuống, để liên kết cơ hội này với một bản ghi khách hàng hiện có.
Không liên kết với khách hàng (Do not link to a customer): Chọn tùy chọn này để chuyển đổi lead, nhưng không liên kết với một khách hàng mới hoặc hiện có.
Cuối cùng, khi tất cả các cấu hình đã hoàn tất, nhấp vào Tạo cơ hội (Create Opportunity).
Để xem cơ hội mới được tạo, điều hướng đến .
Ghi chú
Một số bộ lọc có thể cần được xóa khỏi thanh Tìm kiếm... trên trang Quy trình bán hàng trên cùng để xem tất cả các cơ hội.