Tài khoản khách hàng¶
Tính năng Tài khoản khách hàng cho phép khách hàng sử dụng tài khoản của mình để mua hàng. Họ có thể nạp tiền cho các lần mua trong tương lai hoặc chọn tài khoản của mình làm payment method để mua hàng trả trước và settle the debt later thông qua giao dịch điểm bán hàng hoặc qua hoá đơn đã phát hành.
Cấu hình¶
Để cho phép khách hàng thanh toán bằng tài khoản khách hàng của họ, create a payment method và cấu hình nó như sau:
Bật Xác định Khách hàng để buộc lựa chọn khách hàng cho phép sử dụng phương thức thanh toán này.
Để sử dụng tài khoản phải thu của khách hàng, hãy để trường Journal trống.
Chọn các điểm bán hàng nơi phương thức thanh toán này khả dụng trong trường Point of Sale.
Ghi chú
Đặt mức tín dụng bán hàng tối đa để ngăn khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng đã định. Khi đạt đến số tiền tín dụng tối đa, nút khách hàng đã chọn sẽ chuyển sang màu cam và biểu tượng (warning sign) sẽ xuất hiện bên cạnh tên khách hàng như một cảnh báo. Tuy nhiên, cảnh báo này không ngăn chặn việc thực hiện giao dịch bán hàng.
Xem thêm
Quá trình thanh toán¶
Nạp tiền¶
Để nộp tiền vào tài khoản khách hàng từ giao diện POS:
Nhấp Khách hàng và tìm khách hàng mong muốn trong danh sách.
Nhấp vào biểu tượng (hamburger menu), sau đó chọn Nạp tiền
Chọn phương thức thanh toán.
Khi được chuyển hướng tới màn hình thanh toán, nhập số tiền gửi bằng bàn phím.
Xác nhận giao dịch
Nhấp vào Yes trên cửa sổ bật lên để xác nhận.
Tài khoản khách hàng làm phương thức thanh toán¶
Để sử dụng tài khoản khách hàng làm phương thức thanh toán cho một giao dịch mua từ màn hình thanh toán POS:
Chọn phương thức thanh toán created for the customer account
Nhấp vào Customer để mở danh sách khách hàng và chọn khách hàng.
Nhấp vào nút Invoice.
Validate đơn mua.
Quan trọng
Để giám sát và quản lý nợ chưa trả của khách hàng một cách hiệu quả, hãy create an invoice cho đơn hàng hoặc cài đặt Accounting application.
Theo dõi nợ¶
Khi một khách hàng thanh toán bằng tài khoản khách hàng của mình, tổng số tiền mua hàng sẽ được ghi là nợ cho đến khi được thanh toán. Để theo dõi nợ của khách hàng, hãy xem sao kê khách hàng trong backend hoặc hồ sơ của họ trong một phiên mở.
Để truy cập báo cáo Sao kê khách hàng, đi tới , chọn một khách hàng để mở biểu mẫu của họ, và nhấn nút thông minh Sao kê khách hàng.
Để xem tổng số tiền phải trả hoặc đã đặt cọc của khách hàng từ một phiên làm việc đang mở, truy cập danh sách khách hàng bằng cách nhấn vào Khách hàng và tìm kiếm khách hàng mong muốn; số tiền phải trả hoặc đã đặt cọc sẽ được hiển thị bên cạnh tên của họ.
Xem thêm
Ghi chú
Khi một khách hàng được liên kết với một công ty, báo cáo sao kê khách hàng có thể liên quan tới công ty đó, chứ không phải khách hàng.
Thanh toán số tiền phải trả¶
Để thanh toán số tiền còn nợ của khách hàng, đăng ký thanh toán từ hoá đơn hoặc, từ giao diện POS, thực hiện các bước sau:
Nhấp vào Khách hàng và tìm kiếm khách hàng mong muốn trong danh sách.
Nhấp vào biểu tượng (hamburger menu) bên cạnh tên khách hàng.
Chọn Settle orders hoặc Settle invoices.
Chọn các đơn hàng hoặc hóa đơn để thanh toán.
Nhấp vào Payment và chọn phương thức thanh toán phù hợp.
Nhấp Validate.
Nhấp Có trên cửa sổ popup để xác nhận khoản tiền đặt cọc đã nhận được từ khách hàng.