Email tóm tắt

Email tổng hợp là các bản chụp nhanh định kỳ được gửi qua email cho người dùng trong tổ chức, bao gồm thông tin tổng quan về hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Để bắt đầu gửi email tổng hợp, bắt đầu bằng cách điều hướng tới Settings app ‣ Emails section, kích hoạt tính năng Digest Emails, và bấm Save.

Có thể cấu hình một loạt các cài đặt cho email tóm tắt, chẳng hạn như:

• Xác định những KPIs nào sẽ được chia sẻ trong các email tổng hợp

• Xác định tần suất gửi email bản tóm tắt

• Chọn người trong tổ chức sẽ nhận email tóm tắt

• Tạo mẫu email tóm tắt tùy chỉnh

• Thêm các KPIs bổ sung (Studio app required)

Ghi chú

Theo mặc định, tính năng Digest Email được bật. Your Odoo Periodic Digest đóng vai trò là mẫu chính, bao gồm tất cả các chỉ số KPI trên cơ sở dữ liệu Odoo, và được gửi hàng ngày cho các quản trị viên.

Cảnh báo

Khi tạo bản sao của các cơ sở dữ liệu có khả năng gửi (không ở chế độ testing-mode), email tổng hợp vẫn tiếp tục được gửi từ cơ sở dữ liệu sao chép, trừ khi bị vô hiệu hoá.

Để vô hiệu hoá email tổng hợp, hãy chuyển tới Settings ‣ Emails section. Sau đó, tắt tính năng Digest Emails bằng cách bỏ chọn hộp kiểm và nhấn Save. Xem phần Vô hiệu hoá email tóm tắt.

Tùy chỉnh email tổng hợp mặc định

Để tùy chỉnh email tổng hợp mặc định (Your Odoo Periodic Digest), hãy truy cập Settings app ‣ Emails section ‣ Digest Email field. Sau đó, chọn Your Odoo Periodic Digest, và nhấp vào biểu tượng ↗️ (External link) bên cạnh lựa chọn menu thả xuống.

Cửa sổ bật lên xuất hiện và hiển thị đa dạng cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

• Tên Bản tin: tên của email bản tin.

• Periodicity: kiểm soát tần suất gửi email tổng hợp (Daily, Weekly, Monthly, hoặc Quarterly).

• Ngày gửi tiếp theo: ngày mà email tóm tắt sẽ được gửi lại.

• Tab KPIs: chọn/bỏ chọn mỗi KPI được tính toán xuất hiện trong email tóm tắt. Hộp kiểm đã đánh dấu cho thấy một KPI đang hoạt động trong email tóm tắt. Xem phần KPI.

• Recipients tab: thêm/xóa người dùng nhận email tổng hợp. Xem phần Người nhận.

Ghi chú

Các KPIs có thể được tùy chỉnh bằng Odoo Studio. Chi phí bổ sung cho thuê bao cơ sở dữ liệu sẽ phát sinh nếu cần cài đặt Studio. Xem phần này tại Chỉ số KPI tùy chỉnh với Odoo Studio.

Vô hiệu hoá email tóm tắt

Để thủ công vô hiệu hoá một email digest cá nhân, trước tiên chuyển đến Settings app ‣ Emails section, và nhấn Configure Digest Emails. Sau đó, chọn email digest mong muốn trong danh sách cần được vô hiệu hoá. Cuối cùng, nhấn Deactivate.

Gửi email tóm tắt thủ công

Để gửi email tổng hợp một cách thủ công, trước tiên hãy chuyển đến Settings app ‣ Emails section, và nhấn Configure Digest Emails. Sau đó, chọn email tổng hợp mong muốn và nhấn SEND NOW. Nút này nằm trong menu trên cùng, ngay trên Digest Name.

KPI

Các KPIs được cấu hình sẵn có thể được thêm vào email tóm tắt thông qua tab KPIs của biểu mẫu email tóm tắt.

Đầu tiên, điều hướng đến Settings app ‣ Emails section, và nhấn Configure Digest Emails

Sau đó, chọn email tổng hợp mong muốn và mở tab KPIs

Để thêm một KPI vào email tóm tắt, đánh dấu vào ô kiểm bên cạnh KPI mong muốn. Sau khi tất cả các KPIs đã được thêm (hoặc bỏ chọn), nhấn Save.

Các KPIs sau đây có sẵn trong tab KPIs trên mẫu email tóm tắt mặc định trong Odoo:

General

• Người dùng đã kết nối

• Messages

CRM

• New Leads

• Opportunities Won

Dự án

• Open Tasks

Hỗ trợ

• Tickets Closed

Trò chuyện trực tiếp

• % hài lòng

• Conversations handled

• Time to answer (sec)

Bán hàng

• All Sales

• Bán hàng thương mại điện tử

Bán hàng

• All Sales

• Bán hàng thương mại điện tử

Hoá đơn

• Doanh thu

• Banks and Cash Moves

POS

• Bán hàng POS

Tuyển dụng

• Nhân viên

Custom

Người nhận

Người nhận email tổng hợp được thêm từ tab Recipients của mẫu email tổng hợp.

Để thêm người nhận, điều hướng tới Settings app ‣ Emails section, và nhấp vào Configure Digest Emails. Sau đó, chọn email tổng hợp mong muốn và mở tab Recipients.

Để thêm người nhận, nhấn Add a line, và một cửa sổ bật lên Add: Recipients sẽ xuất hiện, với tất cả người dùng có sẵn để thêm làm người nhận.

Trong cửa sổ pop-up, đánh dấu ô chọn bên cạnh Name của người dùng, và nhấp vào nút Select.

Để xóa một người dùng khỏi danh sách người nhận, nhấp vào biểu tượng (cancel) nằm ở phía bên phải của người dùng được liệt kê trong tab Recipients.

Nhấn Save để thực hiện các thay đổi.

Tạo email tóm tắt

Để tạo một email tổng hợp mới, chuyển đến Settings app ‣ Emails section, và nhấn Configure Digest Emails. Sau đó, nhấn New để tạo một email tổng hợp mới.

Một trang riêng, với mẫu email bản tin trống xuất hiện và trình bày đa dạng các cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

• Tên Bản tin: tên của email bản tin.

• Periodicity: kiểm soát tần suất gửi email tổng hợp (Daily, Weekly, Monthly, hoặc Quarterly).

• Ngày gửi tiếp theo: ngày mà email tóm tắt sẽ được gửi lại.

• Tab KPIs: chọn/bỏ chọn mỗi KPI được tính toán xuất hiện trong email tóm tắt. Hộp kiểm đã đánh dấu cho thấy một KPI đang hoạt động trong email tóm tắt. Xem phần KPI.

• Recipients tab: thêm/xóa người dùng nhận email tổng hợp. Xem phần Người nhận.

Từ đó, hãy đặt cho email tóm tắt một Digest Name, chỉ định Periodicity, chọn các KPIs mong muốn và thêm Recipients khi cần.

Sau khi nhấn Save, email tổng hợp tùy chỉnh mới sẽ có sẵn dưới dạng một lựa chọn trong trường Digest Email, nằm trong Settings app ‣ Emails section.

Chỉ số KPI tùy chỉnh với Odoo Studio

Các KPIs trên mẫu biểu mẫu email tóm tắt, trong tab KPIs, có thể được tùy chỉnh bằng Odoo Studio

Cảnh báo

Chi phí bổ sung cho thuê bao cơ sở dữ liệu sẽ phát sinh, nếu cần cài đặt Odoo Studio

Đầu tiên, nhấp vào biểu tượng 🛠️ (tools) ở góc trên‑phải của màn hình. Đây là liên kết tới ứng dụng Odoo Studio.

Để tạo các trường bổ sung, tạo hai trường trên đối tượng digest:

1. Tạo một trường Boolean có tên kpi_myfield, và hiển thị nó trong tab KPIs.

2. Create a computed field called kpi_myfield_value that computes the customized KPI.

3. Chọn KPIs trong tab KPIs

Mẹo

Đây là source code cho tệp digest.py, giúp lập trình viên trong việc viết mã cho trường tính toán.

Bảng tham chiếu các giá trị tính toán

Nhãn	GIÁ TRỊ
Người dùng đã kết nối	kpi_res_users_connected_value
Đã gửi tin nhắn	kpi_mail_message_total_value
Lead mới	kpi_crm_lead_created_value
Các cơ hội đạt được	kpi_crm_opportunities_won_value
Mở nhiệm vụ	kpi_project_task_opened_value
Phiếu hỗ trợ đã đóng	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% hài lòng	kpi_livechat_rating_value
Cuộc trò chuyện đã được xử lý	kpi_livechat_conversations_value
Thời gian để trả lời (giây)	kpi_livechat_response_value
Tất cả đơn bán hàng	kpi_all_sale_total_value
Bán hàng thương mại điện tử	kpi_website_sale_total_value
Doanh thu	kpi_account_total_revenue_value
Bút toán ngân hàng & tiền mặt	kpi_account_bank_cash_value
Bán hàng POS	kpi_pos_total_value
Nhân viên mới	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value