Dãy số hóa đơn mua hàng

Khi xác nhận hoá đơn mua hàng, Odoo tạo một số tham chiếu hoá đơn mua hàng duy nhất. Mặc định, nó sử dụng định dạng chuỗi BILL/year/month/incrementing-number (ví dụ, BILL/2025/01/00001), và sẽ bắt đầu lại từ 00001 mỗi năm.

Tuy nhiên, có thể change the sequence format và định kỳ của nó, và mass-resequence vendor bills

Ghi chú

Các thay đổi đối với số tham chiếu được ghi lại trong chatter.

Thay đổi dãy số mặc định

Để tùy chỉnh chuỗi mặc định, mở hóa đơn mua hàng đã xác nhận cuối cùng, nhấn Reset to Draft, và chỉnh sửa số tham chiếu của hóa đơn mua hàng.

Chỉnh sửa số tham chiếu của hóa đơn mua hàng

Odoo sau đó giải thích cách định dạng được phát hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các hoá đơn nhà cung cấp trong tương lai. Ví dụ, nếu tháng của hoá đơn nhà cung cấp hiện tại bị loại bỏ, chu kỳ của dãy số sẽ thay đổi thành hàng năm thay vì hàng tháng.

Chỉnh sửa số tham chiếu của hóa đơn mua hàng

Mẹo

Định dạng dãy có thể được chỉnh sửa trực tiếp khi tạo hoá đơn mua hàng đầu tiên của một khoảng thời gian dãy nhất định.

Đánh số lại hàng loạt cho hóa đơn mua hàng

Có thể hữu ích khi sắp xếp lại thứ tự các số hoá đơn mua hàng. Ví dụ, khi nhập hoá đơn mua hàng từ hệ thống kế toán khác và tham chiếu xuất phát từ phần mềm trước, cần duy trì tính liên tục cho năm hiện tại mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

Ghi chú

Tính năng này chỉ dành cho người dùng có quyền quản trị viên hoặc cố vấn.

Thực hiện các bước sau để sắp xếp lại số hóa đơn nhà cung cấp:

  1. Kích hoạt developer mode.

  2. Trong chế độ xem danh sách hóa đơn mua hàng, chọn các hóa đơn mua hàng cần một dãy số mới.

  3. Nhấn vào menu Actions và chọn Resequence

  4. Trong trường Ordering, chọn

    • Keep current order: The order of the numbers remains the same.

    • Reorder by accounting date: Số được sắp xếp lại theo ngày kế toán.

  5. Thiết lập First New Sequence.

  6. Preview Modifications and click Confirm.

Cửa sổ tùy chọn sắp xếp lại

Ghi chú

  • Để chỉ ra nơi thay đổi chuỗi bắt đầu, hóa đơn nhà cung cấp đầu tiên trong chuỗi mới được tô màu đỏ trong danh sách Vendor Bills. Dấu hiệu hình ảnh này là cố định và chỉ mang tính thông tin.

  • Nếu có bất kỳ bất thường nào trong dãy số mới, chẳng hạn như các khoảng trống, hủy hoặc xóa bút toán trong kỳ mở, một thông báo Gaps in the sequence sẽ xuất hiện trong sổ Vendor Bills trên bảng điều khiển Kế toán. Để xem chi tiết hơn về (các) hóa đơn nhà cung cấp liên quan, nhấp vào Gaps in the sequence. Dấu hiệu thị giác này là tạm thời và sẽ biến mất khi ngày kế toán của bút toán nằm vào hoặc sau ngày khóa.

Mẹo

Không thể sắp xếp lại:

  • Khi các bút toán nằm trước ngày khóa.

  • Khi dãy số dẫn đến trùng lặp.

  • Khi khoảng giá trị không hợp lệ. Ví dụ, nếu Bill Date không khớp với ngày trong dãy số mới, như việc sử dụng dãy 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) cho một hoá đơn nhà cung cấp có ngày là năm 2025.

Trong những trường hợp này, một thông báo Validation Error xuất hiện.