Quy tắc phê duyệt¶
Quy tắc phê duyệt được sử dụng để tự động hoá quy trình phê duyệt cho các hành động. Chúng cho phép bạn xác định tiêu chí khi nào cần phê duyệt trước khi một hành động có thể được thực hiện bằng nút.
Cấu hình¶
Để thêm quy tắc phê duyệt bằng Studio, thực hiện như sau:
Chọn nút mà quy tắc sẽ được áp dụng.
Nhấn Add an approval step trong tab Properties
Chỉ định người dùng chịu trách nhiệm phê duyệt hành động bằng cách sử dụng một trong các trường sau hoặc cả hai:
Người duyệt để chỉ định một hoặc nhiều người dùng;
Nhóm phê duyệt để chỉ định một nhóm người dùng.
Ghi chú
Một hoạt động sẽ được tạo cho tất cả người dùng được đặt là Approvers khi yêu cầu phê duyệt của họ.
(tùy chọn) Chọn Users to Notify qua ghi chú nội bộ khi hành động được phê duyệt hoặc từ chối.
(optional) Thêm một Description để hiển thị trên nút.
Mẹo
Bạn có thể chỉ định điều kiện (các điều kiện) mà bước phê duyệt sẽ được áp dụng bằng cách nhấp vào biểu tượng (filter) bên cạnh trường Approvers.
Để thêm một bước phê duyệt khác, nhấp vào Thêm một bước phê duyệt. Khi có nhiều bước, bạn có thể:
Bật Exclusive Approval trên bất kỳ bước nào để người dùng phê duyệt một bước không thể phê duyệt bước khác cho cùng một bản ghi.
Thay đổi Approval Order của các bước bằng cách chọn một số,
1là bước đầu tiên,2là bước thứ hai, và cứ như vậy. Một người dùng chịu trách nhiệm cho bước cao hơn có thể phê duyệt/từ chối các bước trước, trừ khi Exclusive Approval được chọn.
Nhấp vào biểu tượng (trash) bên cạnh trường Approvers để xóa một bước phê duyệt.
Mẹo
Bạn có thể tạo user groups đặc biệt cho việc phê duyệt.
Sử dụng¶
Khi quy tắc phê duyệt đã được định nghĩa cho một nút, biểu tượng hình đại diện người dùng sẽ hiển thị bên cạnh nhãn của nút cho mỗi bước phê duyệt. Nhấp vào biểu tượng sẽ hiển thị các bước.
Ghi chú
Nếu một người dùng chưa được ủy quyền nhấp vào nút, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị và một hoạt động sẽ được tạo cho các người dùng được chỉ định trong trường Approvers, nếu có.
Người dùng được ủy quyền có thể:
Thực hiện hành động trực tiếp bằng cách nhấp vào nút nếu đây là bước phê duyệt cuối cùng/độc nhất.
Phê duyệt hành động và cho phép người dùng khác thực hiện - hoặc chuyển sang bước phê duyệt tiếp theo - bằng cách nhấp vào biểu tượng avatar người dùng bên cạnh nhãn của nút, sau đó nhấp vào (approve).
Từ chối hành động bằng cách nhấp vào biểu tượng avatar người dùng nằm bên cạnh nhãn của nút và sau đó nhấn nút (reject).
(chỉ dành cho người dùng được chọn trong trường Approvers) Ủy quyền quyền phê duyệt của họ cho một hoặc một số người dùng cho tất cả bản ghi bằng cách:
Nhấp vào biểu tượng (xem kanban) và sau đó Ủy quyền
Chọn một hoặc nhiều Approvers, Until khi họ sẽ có quyền phê duyệt (vĩnh viễn nếu để trống), và, tùy chọn, người dùng (nếu có) sẽ được thông báo qua ghi chú nội bộ bằng cách sử dụng trường Notify to.
Mẹo
Một người dùng phê duyệt/từ chối một hành động có thể thu hồi quyết định của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn nút và sau đó nhấn nút (revoke). Họ cũng có thể thu hồi quyết định của các người dùng khác cho các bước có Approval Order thấp hơn, trừ khi Exclusive Approval được bật.
Các phê duyệt được theo dõi trong khung trao đổi của bản ghi. Một mục nhập phê duyệt cũng được tạo mỗi khi thực hiện một hành động liên quan đến phê duyệt trong Studio. Để truy cập các mục nhập phê duyệt, activate the developer mode và chuyển đến .