Mẫu dự án¶
Mẫu cho phép bạn tạo dự án mới với các cài đặt đã định sẵn, giảm nhu cầu phải thiết lập thủ công các dự án tương tự liên tục.
Đang tạo mẫu¶
Để tạo mẫu dự án, cần có một dự án hiện có và sử dụng nó làm cơ sở để chuyển đổi thành mẫu. Việc chuyển đổi một dự án thành mẫu sẽ chuyển toàn bộ các thuộc tính của dự án sang mẫu. Điều này bao gồm các giai đoạn, công việc, công việc phụ của dự án và các cấu hình tương ứng của chúng, chẳng hạn như ngày dự kiến, trạng thái, người được giao, và các thông tin khác.
Đầu tiên, truy cập vào cài đặt của dự án mà bạn muốn chuyển thành mẫu bằng cách vào Projects, di chuột lên thẻ dự án, nhấp vào biểu tượng (vertical ellipsis) và chọn Settings. Xem lại và điều chỉnh các thuộc tính của dự án để đảm bảo chúng phản ánh cấu hình mẫu mong muốn của bạn.
Khi dự án của bạn đã sẵn sàng, nhấp vào biểu tượng (cog) và chọn Convert to Template. Biểu ngữ Template cho biết dự án đã được chuyển đổi thành mẫu thành công.
Cảnh báo
Chuyển đổi một dự án thành mẫu cũng sẽ lưu trữ dự án gốc đã được sử dụng để tạo mẫu. Để tiếp tục sử dụng dự án mà bạn muốn chuyển thành mẫu, hãy nhân bản nó trước bằng cách di chuột lên thẻ dự án, nhấp vào biểu tượng (vertical ellipsis) và chọn Duplicate.
Mẹo
Để chỉnh sửa hoặc xoá một mẫu, hãy vào . Bên cạnh tên của mẫu, nhấp vào biểu tượng (pencil) để chỉnh sửa hoặc biểu tượng (trash) để xoá. Việc chỉnh sửa hoặc xoá một mẫu không ảnh hưởng đến các dự án đã được tạo trước từ mẫu này.
Vai trò dự án trong các mẫu¶
Mẫu cho phép bạn chọn trước các vai trò cụ thể cho các tác vụ trong mẫu của mình, giúp việc lựa chọn người được giao nhanh hơn khi tạo dự án mới bằng cách sử dụng mẫu.
Đi tới , rồi nhấp vào biểu tượng (pencil) bên cạnh tên mẫu bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó nhấp vào nút thông minh Tasks, và một trong các công việc. Trong trường Project Roles, nhập hoặc chọn các vai trò mà bạn muốn thực hiện công việc này, rồi nhấp vào Save.
Tạo một dự án dựa trên mẫu này: vào , sau đó nhấp vào tên của mẫu. Form Create a project from template sẽ hiển thị Project Roles. Đối với mỗi vai trò, bạn có thể chọn người được giao việc bằng cách nhấp vào trường Assignees. Hệ thống sẽ tự động phân công các nhiệm vụ phù hợp cho các nhân viên thích hợp.
Lập lịch công việc trong mẫu¶
Trong mẫu dự án, việc lên lịch công việc có thể được tự động hoá theo các ngày dự kiến được chỉ định trong mẫu.
Quan trọng
Ngày dự kiến của dự án và công việc không được lưu khi chuyển dự án sang mẫu. Cần phải thêm chúng vào mẫu sau khi đã tạo.
Trong mẫu dự án, xác định Planned dates cho cả dự án và từng nhiệm vụ. Khi các nhiệm vụ có ngày bắt đầu được lên kế hoạch trong mẫu, Odoo tính số ngày giữa ngày bắt đầu của dự án và nhiệm vụ được lên lịch đầu tiên. Khoảng thời gian này được gọi là delta.
Khi một dự án mới được tạo từ mẫu này:
Hệ thống sử dụng ngày bắt đầu của dự án làm tham chiếu.
Ngày bắt đầu của mỗi nhiệm vụ được lên kế hoạch tự động dựa trên độ chênh lệch của nó.
Nếu không thiết lập ngày bắt đầu cho dự án mới, ngày hiện tại sẽ được sử dụng làm ngày bắt đầu mặc định.
Ngày kết thúc nhiệm vụ sau đó được xác định tự động bởi thuật toán lập lịch của Odoo.
Ghi chú
Để đảm bảo rằng tất cả các vai trò và công việc dự án được lên kế hoạch mà không xảy ra xung đột dựa trên khả năng sẵn sàng và khối lượng công việc của đội, thuật toán lập lịch tính ngày kết thúc của mỗi công việc dựa trên thời gian được phân bổ, đồng thời cân nhắc các phụ thuộc giữa các công việc và khả năng sẵn sàng của người thực hiện, lịch làm việc, ngày nghỉ và ngày lễ công cộng.
Sử dụng mẫu¶
Để tạo một dự án mới từ mẫu, hãy vào , và nhấp vào một mẫu trong phần Project Templates. Nhập tên cho dự án của bạn. Nếu muốn, thêm một Customer, một Planned Date, và thiết lập email tạo nhiệm vụ. Sau đó, nhấp vào Create Project.
Mẫu cũng có thể được liên kết với các sản phẩm cụ thể. Để làm điều đó, mẫu dự án phải được đặt thành Billable:
Đi tới và nhấp vào biểu tượng (pencil) bên cạnh tên của mẫu bạn muốn chỉnh sửa.
Nhấp vào tab Cài đặt, đánh dấu ô Có phí, và nhấp vào Lưu.
Khi đã hoàn tất, hãy cấu hình sản phẩm bằng cách:
Chọn Dịch vụ làm Loại sản phẩm
Chọn Project hoặc Project & Task trong trường Create on Order
Chọn một Mẫu Dự án và nhấp vào Lưu