Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu chính là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nhưng ở nhiều công ty Việt Nam, tình trạng CRM và kế toán không đồng bộ vẫn diễn ra phổ biến. Bộ phận kinh doanh quản lý hợp đồng và khách hàng trên CRM, trong khi phòng kế toán lại ghi nhận thu chi và công nợ trên hệ thống khác. Khi đó doanh nghiệp đối diện hàng loạt rủi ro: từ sai lệch doanh thu đến khó khăn trong quản lý khách hàng. Cùng Leonix tìm hiểu thông tin này nhé!
1. Sai lệch doanh thu và công nợ
Sai lệch doanh thu và công nợ
Một trong những rủi ro lớn nhất khi CRM và kế toán không đồng bộ là doanh thu và công nợ không khớp nhau. Phòng kinh doanh báo hợp đồng đã ký, doanh số tăng cao trên CRM, nhưng kế toán lại không thấy số tiền đó trong sổ sách. Chuyện này không hiếm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
- Doanh thu không phản ánh thực tế: Ban lãnh đạo nhìn thấy doanh số tăng nhưng dòng tiền lại không về.
- Công nợ bị bỏ sót: Thiếu sự đồng bộ khiến kế toán khó theo dõi chính xác khách hàng còn nợ hay đã thanh toán.
- Nhân sự quá tải: Nhập liệu thủ công trên nhiều hệ thống làm tăng rủi ro sai sót và mất thời gian.
Hậu quả là dòng tiền bị đứt gãy, gây áp lực lớn cho chiến lược phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Muốn biết CRM – Kế toán đồng bộ giúp doanh nghiệp tiết kiệm bao nhiêu chi phí? Đăng ký nhận demo Leonix ERP tại https://leonix.vn/contactus.
2. Báo cáo tài chính thiếu minh bạch
Báo cáo tài chính thiếu minh bạch
Trong chuyển đổi số, báo cáo tài chính không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là công cụ quản trị. Tuy nhiên, với dữ liệu rời rạc, doanh nghiệp đối mặt nhiều vấn đề:
- Báo cáo chậm và thiếu chính xác: Kế toán mất hàng giờ tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn.
- Khó khăn khi kiểm toán: Số liệu thiếu minh bạch, dễ bị nghi ngờ khi làm việc với cơ quan quản lý hay nhà đầu tư.
- Thiếu dữ liệu theo thời gian thực: Ban lãnh đạo không có căn cứ để ra quyết định nhanh trong thị trường biến động.
Điều này khiến doanh nghiệp mất đi sự chủ động, trong khi đối thủ đã khai thác công nghệ AI và hệ thống ERP để có dữ liệu tức thì.
3. Quản lý khách hàng thiếu liên kết
Quản lý khách hàng thiếu liên kết
CRM được thiết kế để quản lý toàn bộ hành trình khách hàng, từ lúc tiếp cận, ký hợp đồng đến chăm sóc sau bán hàng. Nhưng nếu không liên kết với kế toán, dữ liệu khách hàng trở nên rời rạc, gây ra nhiều rắc rối.
- Hóa đơn sai hoặc trễ hạn: Thông tin từ kinh doanh không đến được kế toán kịp thời.
- Chăm sóc khách hàng gián đoạn: Lịch sử giao dịch không liền mạch, khiến trải nghiệm khách hàng bị ảnh hưởng.
- Khó tối ưu bán thêm, bán chéo: Do thiếu dữ liệu tài chính gắn với hồ sơ khách hàng.
Trong thời đại số, nơi trải nghiệm khách hàng quyết định sự trung thành, việc không đồng bộ dữ liệu trở thành một rủi ro lớn. Nếu muốn giữ chân khách hàng bằng dữ liệu liền mạch từ hợp đồng đến hóa đơn, hãy đăng ký tư vấn 1:1 cùng chuyên gia Leonix tại https://leonix.vn/contactus
4. Quản trị thiếu hiệu quả
Quản trị thiếu hiệu quả
Một hệ thống quản trị hiệu quả phải cung cấp cái nhìn 360 độ về tình hình kinh doanh và tài chính. Nhưng khi CRM và kế toán hoạt động riêng lẻ, lãnh đạo không thể nắm bắt toàn bộ bức tranh.
- Chiến lược lệch hướng: Doanh số từ CRM có thể “đẹp”, nhưng thực tế dòng tiền kế toán lại báo động đỏ.
- Phân tích hạn chế: Không thể theo dõi lợi nhuận theo từng sản phẩm, hợp đồng hay thị trường.
- Mất lợi thế cạnh tranh: Trong khi đối thủ đã dùng công nghệ AI và ERP để tự động hóa phân tích dữ liệu.
Thiếu hiệu quả đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chậm một nhịp trong cuộc đua chuyển đổi số. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn dữ liệu rời rạc, doanh nghiệp cần một nền tảng quản trị hiện đại, nơi CRM và kế toán hòa chung trong một hệ thống.
Leonix, với kinh nghiệm triển khai ERP tại Việt Nam, mang đến giải pháp đồng bộ toàn diện: từ quản lý khách hàng, dòng tiền đến báo cáo minh bạch, hỗ trợ chuyển đổi số hiệu quả và ứng dụng công nghệ AI vào thực tiễn.
Nhận tài liệu hướng dẫn ERP hoặc tư vấn miễn phí từ Leonix tại https://leonix.vn/contactus.
Leonix sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên cơ sở phát triển bền vững – từ chiến lược đến hệ thống.
Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn chuyên sâu và bắt đầu hành trình chuyển đổi số của riêng bạn!